Importation de clients 2.0

Pour ajouter plusieurs clients à la fois via un fichier CSV ou Excel, veuillez télécharger ce fichier et l'ouvrir dans un tableur (Excel, Numbers, etc.).

Fichier d'importation de clients Aptimyz

 

Remplir le fichier d'importation des clients

1. Caractères acceptés : lettres majuscules et minuscules de A à Z. Tous les caractères suivants : ( ) [ ] - + = & \ / < > , et les symboles monétaires. Tous les autres caractères, y compris les guillemets simples et doubles, ne sont pas acceptés.
2. REMARQUE : vérifiez qu'il n'y a pas de caractères indésirables dans les autres parties du fichier d'importation, car ceux-ci seront enregistrés dans le fichier et entraîneront l'échec de l'importation.
3. Enregistrement du fichier. REMARQUE : ce fichier DOIT être enregistré au format .csv ou xlsx avant d'être importé.

 

Fichier d'importation client – colonnes et format des cellules

Champs obligatoires

           • Colonne A:   Email Address : format d'adresse e-mail habituel «                                                                       name@domain.extension »
           • Colonne E:   First Name : 50 caractères maximum
           • Colonne F:   Last Name : 50 caractères maximum
           • Colonne G:  Phone : 30 caractères maximum

 

Champs facultatifs

              • Colonne B:   Company Name: jusqu'à 100 caractères. Si le champ « Compte de                                           crédit » est défini sur « Yes », ce champ est obligatoire
             • Colonne C:    Account Number: jusqu'à 20 caractères. Utilisé uniquement si                                                   Aptimyz est associé à un progiciel de comptabilité
             • Colonne D:    Partners Name: jusqu'à 50 caractères
             • Colonne H:    Comments: jusqu'à 1 000 caractères

 

Détails de l'adresse

              • Colonne I:     Address Label: jusqu'à 255 caractères. Elle est utilisée comme titre                                         de  l'adresse, par exemple « Domicile », « Maison des parents ».
              • Colonne J:    Address 1: jusqu'à 100 caractères
              • Colonne K:   Address 2: jusqu'à 100 caractères
              • Colonne L:    Town / City: jusqu'à 100 caractères
              • Colonne M:  County / State: jusqu'à 100 caractères
              • Colonne N:   Postcode / Zip: jusqu'à 10 caractères
              • Colonne O:   Country: 3 caractères, utilisez le code ISO international
                                               par exemple, États-Unis = USA, Canada = CAN, Royaume-Uni =                                               GBR, Irlande = IRL

 

Solde du compte et conditions de crédit

              • Colonne P:  Account Balance: nombre décimal au format 9.2 (nnnnnnnnn.nn).                                          Tout nombre jusqu'à 999 999 999,99 peut être saisi.
                                   Nombre positif si le client a de l'argent déposé sur son compte.
                                   Généralement négatif s'il s'agit d'un client disposant d'un compte de                                     crédit
              • Colonne Q:  Discount %: nombre décimal au format 3,2 (nnn,nn)
                                             REMARQUE. N'ajoutez pas le symbole « % » après le nombre.
              • Colonne V:  Credit Account: « Y » ou « N ». La valeur par défaut est « N » si le                                                champ est vide.
              • Colonne W: Credit Limit: nombre décimal au format 9,2 (nnnnnnnnn,nn).
              • Colonne X:  Credit Terms : nombre jusqu'à 999. Ceci représente le nombre de                                            jours pour payer une facture. Ces conditions sont indiquées sur le                                          ticket de caisse.

 

Fidélité et marketing

              • Colonne R:   Loyalty Card Number / Barcode: jusqu'à 30 caractères
              • Colonne S:   Loyalty Points Balance: nombre
              • Colonne T:   Marketing Allowed: « Y » ou « N ». La valeur par défaut est « N » si le                                          champ est laissé vide.
              • Colonne U:   Email Receipt to Customer: « Y » ou « N ». La valeur par défaut est « N                                       » si le champ est laissé vide.

 

Importation du fichier client

1. Dans un navigateur Web, connectez-vous à votre compte Aptimyz.
2. Sélectionnez Customers
3. Sélectionnez Imported Tables
4. Sélectionnez Import
5. Sélectionnez Add File
6. Recherchez votre fichier CSV ou XLSX dans la liste des fichiers.
7. Sélectionnez Process
8. Sélectionnez Continue

        9.    Dans l'écran suivant, vous avez la possibilité de vérifier que les colonnes                               correspondent aux colonnes suggérées par Aptimyz.

      10.   Vérifiez que les valeurs des lignes correspondent aux colonnes Aptimyz. Cela                     permet de confirmer que les noms, adresses e-mail, points de fidélité, remises,                 etc. seront importés aux emplacements corrects. 

         11.  Sélectionner Continue 

         12. Sélectionner Proceed

 

           13.  Vous serez ensuite redirigé vers l'écran principal. Si des erreurs apparaissent,                     celles-ci devront être corrigées avant que l'importation puisse être terminée.

 

Comment corriger les erreurs 

          1.   Sélectionner Edit

          2.  Pour afficher les erreurs, sélectionnez le point rouge avec « Errors » afin                                   d'afficher une liste déroulante des champs qui doivent être corrigés

        3.  Pour accéder à l'erreur, cliquez sur l'erreur affichée dans la case en surbrillance                 afin de l'afficher.

       4.  Une fois les erreurs corrigées, sélectionnez Save

        5.  Import apparaîtra alors en vert pour indiquer que les données sont prêtes à être               importées.

       6.  Sélectionnez Import

       7.  Sélectionnez Continue

       8.  Le statut indiquera « Importation en cours » et l'opération se poursuivra en                          arrière-plan. Une fois l' importation terminée, vous recevrez un e-mail de                              confirmation.

        9.  Le statut passera à Done et vous pouvez désormais consulter vos clients depuis                l'écran Client.



C'est la fin de l'article