Rapports - Transactions

Cet article explique comment générer un rapport de transactions

Le rapport de transactions peut être utilisé comme rapport de fin de journée pour afficher toutes les transactions sur une plage de dates.

Les données de base du rapport de transaction sont le montant de la transaction payée.

Le montant payé comprend toutes les transactions à la caisse, quelle que soit l’offre dans laquelle elles ont été complétées.

Le montant payé comprend également tout paiement pour des biens non vendus, par exemple la vente de chèques-cadeaux

Création d’un rapport de transaction standard à exécuter quotidiennement/hebdomadairement/mensuellement

Connectez-vous au back-office Aptimyz avec votre login et votre mot de passe
Sélectionnez Rapports / Transactions
Cliquez sur la flèche vers le bas dans la zone de sélection des champs de données
Sélectionnez les champs de données que vous souhaitez voir dans votre rapport

5. Cliquez sur la flèche vers le bas dans la boîte de sélection de mesures

6. Sélectionnez les mesures que vous souhaitez voir dans votre rapport

7. Cliquez sur Sélectionner la date/période pour sélectionner le jour ou la plage de dates sur lequel vous souhaitez exécuter le rapport

8. Lorsque vous avez organisé vos champs dans l’ordre dans lequel vous souhaitez qu’ils apparaissent sur votre rapport, cliquez sur Générer un rapport. -

9. Une fois le rapport affiché sur la page, s’il s’agit d’un rapport que vous prévoyez d’utiliser souvent, cliquez sur Enregistrer et enregistrez-le sous un nom significatif.

10. Le rapport peut être exporté vers une feuille de calcul Excel, pour une analyse plus approfondie

11. Le rapport enregistré peut être exécuté à partir de Mes rapports sur une base ad hoc, sélectionnez simplement l’icône du triangle vert et modifiez les dates, si nécessaire.

12. Vous pouvez également définir n’importe quel rapport enregistré pour qu’il soit exécuté automatiquement en définissant le paramètre Planifier le rapport sur la période souhaitée.

13. Définissez la date et l’heure de planification sur l’heure à laquelle vous souhaitez que le rapport automatisé soit exécuté.

14. Ajouter d’autres utilisateurs Aptimyz ou même des adresses e-mail externes à une liste d’utilisateurs / destinataires qui recevront les rapports automatisés (particulièrement utile pour les rapports de fin de mois, exécutés pour les professionnels de la comptabilité externes) Trans7_1a5bd07686

15. Le système exécutera ensuite le rapport automatiquement aux intervalles définis et l’enverra par e-mail à l’utilisateur connecté, ainsi qu’à tous les autres ajoutés à la liste des destinataires.

Champs de données

Résumé : Résumé des mesures
Centre d’administration : Analyse des différents centres de coûts au sein d’une entreprise
Commentaires: Cela donne une brève description du type de transaction, par exemple, carte de paiement, carte de remboursement, vente en ligne, etc.
Options client, nom, adresse, etc. : analyse des métriques par client
Date/heure de vente : date et heure combinées de la transaction
Date : Date de la transaction
Dispositif : Analyse des terminaux dans l’ensemble de l’entreprise
Canal de vente : Décrit si une vente est effectuée en ligne, en magasin ou par click and collect.
Magasin/Point de vente : Analyse des métriques par magasin/point de vente
N° de commande en ligne: Le numéro de transaction donné à une commande en ligne par le site Web, il est ensuite transféré à Aptimyz
Type d’appel d’offres: Décrit comment une vente a été achetée - espèces, carte de crédit, etc.
Heure : Heure de la transaction
Détail de la transaction: Cela donne une brève description du type de transaction, par exemple, carte de paiement, carte de remboursement, vente en ligne, etc.
Utilisateur : Analyse des métriques en fonction des utilisateurs d’Aptimyz. c’est-à-dire les revenus générés par chaque employé

Remarque: Toutes les options déroulantes ne seront pas disponibles pour tous les utilisateurs. L’ensemble des autorisations déterminera quelles options déroulantes sont disponibles, ainsi que la restriction d’un utilisateur à certaines données, c’est-à-dire qu’un employé d’un magasin particulier ne pourra accéder qu’aux données pertinentes pour ce magasin.

Métrique

Remarque: Toutes les mesures ne peuvent pas être utilisées simultanément.

Montant payé
Comptes ajoutés
Comptes ajustés
Comptes échangés
Montant payé par transaction
Marge brute de l’Ave par transaction
Nombre de transactions Ave par jour
Billets de crédit émis
Billets de crédit échangés
Discount Amt
Remise %
Bons émis
Bons - Échangés
Marge brute
Marge brute %
Taxe de vente inc
Points générés
Points-Man ajusté
Points échangés
Ventes HT
Remboursements émis-Qté
Remboursement-Taxe
Remboursement-Hors taxe
Retourné-Net
Impôt retourné
Articles retournés
Déclarations Inc Impôt
Taxe de vente
Unités de vente
Nombre total de visites

Plages de dates

Il existe trois options de plage de dates dans le générateur de rapports Aptimyz

Une plage de dates : Les mesures fourniront les totaux entre deux dates sélectionnées, c’est-à-dire une sélection de la date d’aujourd’hui et le premier samedi du mois dernier affichera tous les revenus générés au cours de cette période.
Par période spécifique :

a). Un utilisateur sélectionne la date à laquelle il souhaite que les données soient analysées, c’est-à-dire la date d’aujourd’hui ou une date antérieure à aujourd’hui.

b). Un utilisateur peut sélectionner l’une des options suivantes pour analyser les données, y compris le nombre de périodes qu’il souhaite analyser:

i. Année

ii. Trimestre

iii. Mois

iv. Semaine

v. Jour

vi. Heure

c). Un utilisateur stipule le nombre de périodes qu’il souhaite analyser, c’est-à-dire les 4 dernières années, les 52 dernières semaines, les 12 dernières heures, etc. à partir de la date sélectionnée.

Remarque: Chaque période est présentée sous la forme d’une seule colonne, c’est-à-dire que si 12 heures est sélectionnée, il y a 12 colonnes individuelles plus une colonne totale.

Options de comparaison

Les utilisateurs ont la possibilité de comparer la métrique à une période précédente.

Lorsque l’on sélectionne Comparaison, deux options s’offrent à vous :

Pas de comparaison (option par défaut)
Comparaison de la période précédente - il s’agit d’un total métrique pour une période égale aux dates initialement sélectionnées en fonction d’une option d’une période précédente. En outre, un utilisateur peut sélectionner jusqu’à 5 comparaisons de périodes précédentes pour le rapport, c’est-à-dire que si un utilisateur sélectionne « Ventes nettes » comme mesure et choisit la période de négociation de Noël - du 1er novembre 2020 au 24 décembre 2020, et choisit de comparer avec les 3 années précédentes, le rapport contiendrait une colonne représentant les ventes nettes générées pour la période sélectionnée, plus 3 colonnes supplémentaires montrant les ventes nettes générées au cours de chacune des trois années précédentes pour cette période
Dans l’option « Comparaison de la période précédente », un utilisateur devrait avoir la possibilité d’ajouter une analyse plus approfondie, y compris l’option de voir la différence entre chaque colonne de comparaison, que ce soit par le biais de montants ou de pourcentages, c’est-à-dire que dans l’exemple ci-dessus, si un utilisateur clique également sur « % de différence », 2 colonnes supplémentaires seraient ajoutées qui seraient entre chaque colonne de comparaison totale montrant le % d’augmentation / diminution des revenus entre chacune des périodes.

Ceci est la fin de l’article