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Base de données clients

Cet article vous montrera comment ajouter/modifier/afficher des clients

 
Dans cet article
 
    • Ajouter un client – via le Back Office
    • Ajouter un client – via le POS
    • Modifier un client – via le Back Office
    • Modifier un client – via le POS
    • Rechercher un client dans le POS
    • Afficher les détails d'un client dans le POS
 
 
Ajouter un client – via Back Office
  1. Sur un navigateur Web, connectez-vous à votre compte Aptimyz
  2. Sélectionner des clients
  3. Sélectionnez Ajouter un client
  4. Sélectionnez Ajouter un nouveau client
  5. Les champs suivants sont obligatoires
           a) Nom
           b) Nom de famille
           c) Téléphone
           d) Courriel 
                   
 
     6. Cochez le bouton Marketing autorisé si le client accepte le marketing
 
     7. Réception par e-mail au client permet l’envoi automatique de reçus par e-mail
 
     8. Pour les clients de l’entreprise – cliquez sur la petite flèche vers le bas à côté des               informations sur l’entreprise et complétez le nom de l’entreprise
 
    9. Pour les titulaires de compte (comptes de dépôt ou de crédit) - cliquez sur la                    flèche vers le bas à côté des informations de compte et ajoutez un solde de                        compte et une limite de crédit.
 
                a) Pour les clients de crédit – le solde du compte sera généralement un                                   nombre négatif, pour représenter la dette du client envers votre entreprise                         et la limite de crédit sera un montant positif de la limite de crédit de votre                           client avec votre entreprise.
 
                 b) Pour les clients de dépôt – le solde du compte doit toujours être positif et la                         limite de crédit sera de 0,00
 
   10. Sélectionnez Save
 
 
Ajouter un client – via POS
  1. Sur l’équipement Clover, connectez-vous à votre application Aptimyz
  2. Appuyez sur Clients
  3. Appuyez sur Ajouter un client
  4. Appuyez sur Particulier ou Professionnel
  5. Pour les clients personnels - les champs suivants sont obligatoires
                a) Prénom
                b) Nom de famille
                c) Téléphone et/ou e-mail (il peut être « créé » en utilisant le numéro de                                    téléphone du client, s’il n’a pas d’adresse e-mail)
 
       6. Pour les clients du compte de crédit - les champs suivants sont obligatoires
 
                a) Nom de l’entreprise
                b) Courriel
 
 


Modifier un client - via le Tableau de bord

  1. Sur un navigateur Web, connectez-vous à votre compte Aptimyz
  2. Sélectionner des clients
  3. Sélectionnez Rechercher 
 La zone de recherche renvoie une liste de clients à partir d’une seule lettre ou d’un seul   chiffre, à mesure que vous tapez plus de caractères, les résultats sont réduits.
 
Entrez tout ensemble de lettres ou de chiffres contenus dans les champs suivants:
 
                   a) Prénom
                   b) Nom de famille
                   c) Nom de l’entreprise
                   d) Adresse e-mail
                   e. Numéro de téléphone 
 
      4. Sélectionnez le client en cliquant sur Voir 
 
      5. Accédez au champ approprié et modifiez-le au besoin
 
     6. Économisez
 
 
Modifier un client – via le POS
  1. Sur l’équipement Clover, connectez-vous à votre application Aptimyz
  2. Appuyez sur Clients
  3. Dans la zone de recherche – tapez au moins 4 caractères à partir du nom, du nom de l’entreprise, du numéro de téléphone ou de l’adresse e-mail.
  4. Appuyez sur le client pour modifier
  5. Appuyez sur Modifier
  6. Appuyez dans la zone à modifier ou, à l’aide des onglets en haut de l’écran, accédez à la page appropriée
  7. Save

Rechercher un client – via le POS
  1. Sur l’équipement Clover, connectez-vous à votre application Aptimyz
  2. Appuyez sur Clients
  3. Dans la zone de recherche – tapez au moins 4 caractères à partir du nom, du nom de l’entreprise, du numéro de téléphone ou de l’adresse e-mail.
  4. Appuyez sur le client requis

Afficher les détails du client - dans le POS
  1. Sur l’équipement Clover, connectez-vous à votre application Aptimyz
  2. Appuyez sur Clients
  3. Dans la zone de recherche – tapez au moins 4 caractères à partir du nom, du nom de l’entreprise, du numéro de téléphone ou de l’adresse e-mail.
  4. Appuyez sur le client pour voir
  5. En utilisant les onglets en haut de la page client, vous pouvez voir plus de détails sur le client et ses transactions.

Ceci est la fin de l’article